女装美少年17 翔子
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動画 GAYJAPAN今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。一生懸命扱いて男を射精させる女装美少年の姿には感動すら覚える。続いて女学生の制服に身を包みペニスチャンバラやアナル開発、そして挿入、射精へ。うぶな姿に萌える傑作。
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男の娘
動画 FC2BLOGRANKING作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第四弾は大阪なにわの♂ハンターHIKARU君。今日も新調した白のワンピースを着て道頓堀を歩き男達を挑発、そしてえびす橋でナンパ待ち！早速ナンパ待ち成功！少し拒むふりしてホテルへGO！ロリコン趣味の男はHIKARUに縄跳びをさせる！それを見て欲望を抑えきれなくなった男は強引にベッドに押し倒す！次第に淫乱さを増しエッチ大好きな本性をみせていくHIKARU！女装ロリマニア必見！！
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売り専ボーイのHISASHI君
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動画 GAYJAPAN作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第二弾は売り専ボーイのHISASHI君。彼の趣味は女装！そこで女装コスプレのオプション付きで指名してみました！！外で待ち合わせたそこには美系の少年が。まずはピンクのパンティーにブラをつけさせ網タイを履かせます。そしてミニスカートを履いてお外に出ましょう。最初はファミレスでお食事。小さなパンティに収まりきらないタマタマがテーブル下からチラチラ。次に公園の遊具で遊びましょう。滑り台、鉄棒、もっこりパンティを見せつけます！そしてお部屋に戻ってエッチなサービス開始！パンティから付き出る勃起したおちんちん。網タイ破ってキレイなアナル御開帳！足コキサービスでお客様のペニスは爆発寸前！女装美少年HISASHIの尻マンに容赦なくペニスが突き刺さります！！
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美女装男子 ひろみ
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動画 GAYJAPAN幼い頃から姉に可愛がられ、姉の服を着させられていた“ひろみ”は、自分は女であると思い込んでいた。当然性の対象も男性で、控え室に様子を見に来たADにまでちょっかいを出し、積極的にフェラチオ。オナニーコーナーでは途中から男優に手コキで責められて射精する。そしてエロエロな3Pで男優達に弄ばれ感じていく。
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AKIRA コギャルで渋谷へ！ラブホSEX～プールの中で！！
動画 FC2BLOGRANKING動画 FC2BLOGRANKING作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第一弾は超人気美少年モデルAKIRA君！まずは生まれたままの姿でプールに！そしてコギャルの服を着せ、いざ渋谷の街へ。羞恥プレイと思いきや本人はノリノリでパンチラを！途中パンツを脱ぎ捨てノーパンスカートのまま街中へ！ホテルに戻りスカートの下のおちんちんを舐められパンツからはみ出るほど大きくしちゃう。お尻の穴を舐められ萌えな喘ぎを。「お兄さんのおちんちん美味しい」「おちんちん入れて」とさらに大胆に！ベットの上で、プールサイドでファックされ超カワイイ声で泣くAKIRAに萌え死寸前！最後はプールの中で！！
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サッカー少年
ジャニ系男子のバットがゆうやのアナルにヒット～☆
